Ejecutivo de Banca Patrimonial Operaciones y Tecnología · Miguel Hidalgo

¡ÚNETE A COVALTO | EL BANCO DEL FUTURO, HOY! 🚀 En Covalto, somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para PyMEs en México, impulsando el crecimiento empresarial con tecnología de vanguardia y soluciones innovadoras. ¿Qué harás en este rol? 🚀 Misión del puesto: Brindar una atención personalizada y de excelencia a clientes de alto patrimonio, grandes empresas y entidades de gobierno, gestionando la apertura de cuentas de captación y el seguimiento de inversiones a plazo, garantizando el cumplimiento normativo y construyendo relaciones de confianza de largo plazo. Tareas clave y objetivos del puesto: - Atender y asesorar a clientes de alto patrimonio y perfil institucional en la apertura de cuentas de captación. - Gestionar el proceso integral de alta y onboarding, asegurando el cumplimiento de requisitos KYC/KYB y la normatividad aplicable. - Dar seguimiento a inversiones a plazo, incluyendo vencimientos, renovaciones, reinversiones y condiciones de tasa. - Fungir como punto de contacto principal para los clientes, ofreciendo un servicio consultivo y de excelencia. - Elaborar propuestas de productos de captación e inversión de acuerdo con el perfil y objetivos de cada cliente. - Identificar oportunidades de crecimiento de cartera y venta cruzada. - Coordinar con las áreas de Tesorería, Cumplimiento, Operaciones y Legal para garantizar la correcta ejecución de las operaciones. ¿Qué buscamos? Requisitos: - Licenciatura concluida en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Actuaría, Banca y Finanzas, Negocios Internacionales o carreras afines. - Mínimo 3 años de experiencia en banca patrimonial, banca privada, captación o gestión de inversiones a plazo. Se valorará experiencia con clientes de alto patrimonio, corporativos o entidades de gobierno. - Conocimiento en productos de captación e inversión, regulación bancaria, CNBV, PLD/FT y marco regulatorio financiero. - Inglés intermedio-avanzado (deseable). - Buscamos personas con vocación de servicio, orientación a resultados, excelentes habilidades de negociación, comunicación efectiva, atención al detalle y un alto compromiso con el cumplimiento normativo. ¿Qué ofrecemos? - Formar parte de una empresa que está transformando la banca en México, con una cultura de innovación, colaboración e inclusión. - La oportunidad de desarrollarte profesionalmente, trabajar con clientes de alto nivel y generar un impacto real en el crecimiento de nuestro negocio. ¿Te interesa? Si compartes nuestra visión y estás listo para asumir nuevos retos, ¡queremos conocerte! 🚀 Postúlate y sé parte del equipo que está construyendo el banco del futuro.